Seguimiento a cotizaciones

Para continuar con el seguimiento a una cotización hay que seguir los siguientes pasos:

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Al ingresar a seguimiento a oportunidades se mostrará una lista con nuestras cotizaciones creadas hasta el momento, para así hacer un seguimiento detallado de las cotizaciones realizadas.

Realizar seguimiento a cotizaciones.

  1. En la parte superior de la lista de cotizaciones, encontrarás opciones de filtrado que te permiten organizar y visualizar la información de manera más específica.

  2. Estos filtros incluyen opciones para filtrar por "Razón social", "Estatus", así como por "Mes" y "Año". Esto le brindara la flexibilidad de ajustar la visualización de la lista según sus necesidades, facilitando la búsqueda y el seguimiento de las cotizaciones de manera más eficiente.

  3. En la lista de "Seguimiento de cotizaciones", en la columna de "Acciones" hacer click en el botón de visualizar en la cotizacion deseada.


  4. Se mostrará la siguiente pantalla

    • Mostrará la "Fecha" y "Hora" en que se realizó la cotización y "Folio" la "Moneda" correspondiente a la cotización.
    • Elige el "Estatus" de la cotización entre las opciones disponibles, que pueden incluir "Ganada", "Perdida", "Cancelada", "Mes Actual", "2 Meses", "3 Meses", "Indefinido", "Vencida" y "Cotizada".
    • Por defecto, aparecerá el nombre del perfil abierto como el "Vendedor" asignado a la cotizacion.
    • El monto "Total" será el calculado al momento de realizar la cotización.
    • Por defecto aparecerá el nombre del "Cliente" al que se realizó la cotización, así como el nombre del "Proyecto".

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Agregar archivos adicionales a la cotización.

  1. Hcaer click en el botón "Elegir archivo.

  2. Se abrirá tu explorador de archivos, en donde podrás elegir el archivo deseado (el archivo tiene que ser menor a 485 kb).
  3. El archivo seleccionado se agregará a la lista, donde podrás hacer vista previa del archivo seleccionado o eliminar el archivo.

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Agregar seguimiento.

  1. Para agregar el seguimiento a la cotización, hacer click en el botón "Agregar seguimiento".
  2. Se mostrará la siguiente pantalla.
  3. Deberás seleccionar el tipo de "Evento" a realizar (llamada, correo o visita).

  4. Seleccionar la "Fecha" y "Hora" que se realizó (para cerrar el caelndario hacer click al título Seguimiento).

  5. Agregar una "Descripción".

  6. Hacer click en "Guardar".

  7. El evento se agregará a la lista.

  8. Para registrar la respuesta del cliente, deberás de hacer click nuevamente en "Agregar seguimiento".

  9. Se mostrará la siguiente pantalla, en donde deberás ingresar la respuesta del cliente y hacer click en "Guardar" o "Crear pedido". Si seleccionaste "Guardar" (la respuesta se agregará a la lista), y podrás seguir con el seguimiento.

  10. Si seleccionaste "Crear pedido".

  11. Se agregará la respuesta a la lista, y el sistema le redirigirá a la ventana para generar el pedido.

    • En el campo "Orden de Compra" ingresar el número de orden proporcionado por el cliente o el medio por el que fue aceptada la cotización.
    • Seleccionar el "Tipo de facturación", puedes elegir entre dos opciones: "Completa" o "Parcial" como tipo de facturación.
    • Verás una lista con los productos o servicios que se incluyen en la cotización.
    • Si seleccionas "Completa", deberás marcar todos los productos en la lista.
    • Si seleccionas "Parcial", puedes marcar solo los productos necesarios en la lista.
    • Si un producto no es inventariable "No lo podras seleccionar hasta convertirlo en inventariable", en su descripción aparecerá un enlace "No Inventariable" en color rojo.

    • Puedes hacer click en este enlace para convertir el producto en inventariable, ingresando el "Costo unitario", Stock mínimo, "Stock máximo" y "Punto de reorden". Después de ingresar los datos necesarias, presiona el botón "Aplicar".

    • Ahora podrás marcar los productos necesarios para generar el pedido.
    • Una vez seleccionados los productos, haz click en el botón "Generar" ubicado al final derecho de la ventana.

    • Serás redirigido a la vista previa del pedido, donde podrás revisar los detalles del pedido antes de finalizarlo. Y en la lista de seguimiento de cotizaciones, encontraras la cotización con el estatus "Ganada".

  12. En la lista de seguimiento te mostrará los detalles de seguimiento del cliente, y podrás visualizar la cotización.

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